春秋末年,吴越国大战,越王不听客卿范蠡之言,倾国之兵投入激战。虽然竭尽全力,仍然难破吴军的玄秘战阵,越国军队陷入绝境。范蠡劝勾践不要轻举妄动,勾践听从了他的建议。阿牛家因为交不起军粮,被人抓走当兵去了,阿牛的母亲伤心地哭泣却没有任何办法。
阖闾让守护在旁的人退下,让儿子夫差扶着自己取了一个盒子,嘱咐夫差好好保管,等他觉得非看不可的时候再打开。夫差拿了盒子心情很沉重的离开了,太宰明白吴王的意思,他把伍子胥推上王座就是要看他要怎么办,伍子胥当众答应辅佐夫差定会遵循诺言。
三年后的一天夫差带人狩猎,他的属下劝他早日攻打越国,夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。西施和范蠡的感情越来越好,就在两个人准备谈婚论嫁之时,士兵来报吴军犯界请他赶快回去,范蠡匆匆离去,向西施承诺一定会回来找她。
范蠡告诉勾践,假如自己不去吴国为官夫差将要杀了勾践,勾践知道后让自己的王后带着自己的玉佩去找郑旦,王后打晕了一个侍女穿了她的衣服,告诉侍卫自己是大王身边的,大王要宣郑旦,西施想要自杀被郑旦阻拦,王后趁机混了进去,把玉佩交给了郑旦
范蠡知道越王勾践这么作践自己的理由,但是却自责自己因为功名心毁了自己至纯至爱的真情,将爱情上涂抹了忠贞爱国的假面,向世人认证自己是个谋士,心里不断的自责着。丢失里飞沙一事,夫差不一定会相信此事是范蠡所做。范蠡就想要将此事安在伍子胥身上,因为夫差本就妒恨伍子胥。
只要范蠡跟伍子胥相斗,夫差方可将伍子胥掌握于手掌之中,太宰将会作壁上观,游刃有余。伍子胥的相国府的马厩里多了一匹马,伍子胥亲自查看,发现果然是里飞沙。伍子胥担心弄巧成拙,而再有两个时辰便是范蠡寻马的大限,坚信夫差不信自己偷了他的马,准备等着拿下范蠡的人头
范蠡喝的酩酊大醉,把越后当成了西施,请她原谅自己,这样一次次割舍她也是在一次次割他的心。新来的管理马厩的士兵调戏越后,勾践和他们起了冲突被他们一阵毒打,越后非常伤心,不知道这样的苦日子什么时候才是个头,勾践安慰她并让她记住:忍着终昌。
公子把秋蝉救走了,冬梅回来悄悄的跟卫姬夫人说了这件事。卫姬为夫差献舞,夫差却对此毫无兴致,卫姬心里很是失落,她让冬梅喊来郑旦为夫差献舞,夫差醉眼朦胧把郑旦看成了西施,看着他专注的样子卫姬难过的离开了。晚上夫差临幸了郑旦。
吴国王后想起宁妃的儿子公子骞庸,便前去探望。不料宁妃告诉王后,骞庸不在宫中。勾践临幸了婉婷,并答应复国之后纳她为妃,雅鱼表示支持。宁妃告诉骞庸自己病重就是被王后所害,宁妃还叮嘱他要在外人面前装作不思进取的样子。王后派人跟踪骞庸。骞庸结识了梦瑶。姜聪带着门人蒙齐来到吴宫。西施无意中看到蒙齐,觉得似曾相识。
夫差带姜聪阅兵,不料伍子胥称病未下达阅兵指令。夫差亲自去军营,却因没有虎符而无法调兵。夫差为姜聪和蒙齐举办宴会,邀请西施和郑旦表演越舞。卫姬告诉伍子胥,西施心中另有他人,待自己掌握证据,请伍子胥除掉西施。
姜聪对西施也很有好感,他要求蒙齐安排自己与西施私下会面。范蠡带蒙齐去见勾践,勾践对他讲述了挑起齐吴两国战事的计划。范蠡和蒙齐装作太监去甘霖宫将这个计划告诉了西施,并转达勾践希望西施离开甘霖宫的想法,西施犹豫。
听说王后身边的一个宫女与侍卫私通并有了孩子,王后将这名宫女赶出宫,卫姬得知此事心生一计。郑旦将西施灌醉,引诱夫差又一次临幸了她,夫差承诺会封郑旦为妃。卫姬对宫外的一位名医威逼利诱,终于让夫差相信自己怀了夫差的孩子
王后听说卫姬的侍女冬梅常往宫外跑,便派人盯住冬梅。卫姬发现王后起了疑心,便为与侍卫私通的宫女安排新的住处。伍子胥答应帮助姜聪登上王位,并请夫差杀了勾践与范蠡。越国有人屡伤吴国所派官员,夫差派骞庸与伯嚭一同前往弹压。
看到姜聪与西施在花园里的一幕,夫差耿耿于怀。伯嚭对于姜聪与西施一同出现在花园的事起了疑心,派人暗中捉住孟齐审问。勾践使计,安排裘善入宫,从伯嚭派的人手中抢走了孟齐,并骗他说是伯嚭要置他于死地。与此同时,勾践让郑旦骗西施掩护孟齐出宫
梦瑶发现卫姬只想抓住王后杀人的把柄而并不愿救秋蝉,她把此事告诉了西施。就在王后的人准备将秋蝉投入井中时,西施冲过去阻拦。伍子胥想随夫差一同前往越国遭到拒绝,原来夫差是想借此熟悉军中部队。
雅鱼托人卖掉簪子买了一些吃食被伍子胥发现,伍子胥逼雅鱼鞭笞勾践,雅鱼无奈照做。西施与夫差来到越国,西施十分激动。西施看到越国衰颓纸相,心酸不已。西施与夫差在途中遇到卫姬派出的刺客,范蠡为保护二人受伤。夫差发现刺客虽然身穿越国盔甲,但里面却穿着吴国士兵的衣服
伍子胥的亲信铁勒将军禀告说发现大批越国军队存在的证据。原来这批军队并非越军,而是铁勒帮伍子胥逼夫差彻底灭掉越国的借口。王后派出的刺客用毒剑刺伤了秋蝉,夫差心知是王后所为,劝公子友放弃秋蝉。铁勒带兵包围了越国宫殿。
范蠡救醒秋蝉。卫姬派人将伍子胥密会王后一事告诉夫差。伍子胥即将来到越国,范蠡劝夫差从密道出逃,夫差不肯。伍子胥将从灵姑浮府邸搜出的兵器拿给夫差,灵姑浮却解释说自己收藏兵器只是身为武将对兵器的偏爱,并自行断臂,以血为证。
夫差派人包围王后的宫殿,并不许人进出,王后怕自己联合伍子胥逼夫差退位的事已被夫差知道,她隐隐感到不安。王后派人拉拢郑旦,并要郑旦向夫差揭发卫姬假怀孕一事。与侍卫私通的宫女即将临盆,卫姬派人将她接入宫中,并藏进寝房的密室。这一切被婉婷看在眼里,婉婷将此事告诉了郑旦。
公子友找到西施,希望能在夫差面前为王后求情。郑旦把卫姬假怀孕一事告诉了西施,西施却不主张将此事揭发。西施听郑旦说此事勾践主意便去向勾践求情,勾践表面答应西施不让郑旦揭发此事却暗中请范蠡帮郑旦掌握出入密室暗道方法。
闻到调料味夫差与卫姬出去散步,宫女恰好此时开始分娩。就夫差与卫姬回到宫内时,看见密室门打开着郑旦抢过新生婴儿交给了夫差,揭发了卫姬阴谋夫差大怒,卫姬精神失常变得疯癫,夫差得知王后与西施早已知道卫姬假怀孕一事,却没有声张更为气愤夫差将王后一事交给伍子胥处理并开始独宠郑旦。
公子友去见王后,王后把她和大王的订情信物交给了秋婵,卫姬被驱出王宫,西施来带来了一些吃的用的来送行,与此同时夫差站在远处目送着卫姬,夫差下令让王后即刻搬到甘霖宫,公子友和骞庸比武,西施发现秋婵身上戴着王后给她的玉佩,猜想王后出事,一行人赶至王后宫时,王后已经上吊自尽。
公子友去见王后,王后把她和大王的订情信物交给了秋婵,卫姬被驱出王宫,西施来带来了一些吃的用的来送行,与此同时夫差站在远处目送着卫姬,夫差下令让王后即刻搬到甘霖宫,公子友和骞庸比武,西施发现秋婵身上戴着王后给她的玉佩,猜想王后出事,一行人赶至王后宫时,王后已经上吊自尽。
郑旦责备了自己的新管家不听自己的话把宫墙扩建20米,新管家对她出言不逊,说她是农家女不懂规矩,郑旦让士兵拿下管家,但是他们不听,郑旦非常的生气,向夫差告状说管家欺负自己,夫差让士兵抓了管家逐出了宫,他让下人记住郑旦的话就是自己的话。夫差对郑旦宠爱有加,他觉得郑旦从来不让自己扫兴。
伍子胥去见夫差,身体已经很差,连跪拜都很费劲。夫差召集群臣想听听他们的建议,很多大臣都赞同攻打齐国,伍子胥反对,觉得这样做很不妥当,这样做楚国很有可能趁机攻打吴国,他建议吴国和齐国联手,对付楚国。
打探情报的宫女回来了,她告诉宁妃梦瑶去了郑旦那里找婉婷,宁妃喝退了婢女拿出玉佩告诉了骞庸婉婷偷走了玉佩梦瑶又还了回来,她觉得这背后的人肯定是郑旦,她推测郑旦要做坏事嫁祸给自己,只是不知道她要做的是什么事。
太宰推测是郑旦想做王后,她要和宁妃争后位,所以要判谁是谁对很难,劝他凡事三思而后行,他之所以宠爱郑旦是因为她太像卫姬了,太宰趁机进言要是卫姬还在宫中的话就好了,他问夫差最喜欢谁,夫差毫不犹豫的说是西施,他自责不该冷落了西施。
西施喝酒时想到婉婷和郑旦心里非常痛苦,夫差兴致很高喝醉了酒,郑旦让西施留下陪夫差,但是西施并不买她的账,转身离开。马厩的主管提醒勾践好好照看里飞沙,过些日子夫差马上就要去齐国了,勾践和越后看到了西施,不知道她什么事,范蠡出去找西施,她正一个人看落日。
太宰去看卫姬,告诉她暂时不能接她回宫,卫姬表示自己并不着急,太宰分析郑旦绝不可能当上王后,夫差现在也开始疏远了她,如果立公子友西施就可以当王后,立骞庸宁妃就是王后,只要不是郑旦当王后的话卫姬就会有一条活路可以重回宫中。